Po samobójstwie renomowanego psychiatry, James (Jordan Belfi) zostaje wysłany do więzienia o zaostrzonym rygorze, aby ocenić poczytalność Edwarda Wayne’a Brady’ego (Sean Patrick Flanery), seryjnego mordercy czekającego na egzekucję. Przed pierwszym spotkaniem naczelnik ostrzega go, że więzień to mistrz manipulacji, który dąży do uznania go za chorego psychicznie, by uniknąć wyroku. Edward jednak zaskakuje Jamesa swoją pewnością siebie, twierdząc, że oczekiwał jego przybycia, ponieważ wszystko zostało z góry zaplanowane. Przedstawia się jako demon, który kontroluje ciało Brady’ego, i zapowiada, że zanim psychiatra opuści więzienie, popełnione zostaną trzy nowe zbrodnie.